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Amil compra operadora de planos de saúde Lincx

SÃO PAULO - A Amil, maior operadora de planos de saúde do país, adquiriu 100% da Lincx, plano de saúde voltado para o público premium, por R$ 170 milhões. O valor será pago em quatro parcelas. A primeira de R$ 60 milhões, a ser paga no momento do fechamento da operação. A segunda parcela será de R$ 25 milhões, a ser paga 90 dias depois. E a terceira parcela no valor de R$ 60 milhões, em 90 dias após o pagamento da segunda parcela. A quarta e última parcela, no valor de R$ 25 milhões, será efetuada 180 dias após a quitação da terceira parcela.
A Lincx tem um caixa de aproximadamente R$ 20 milhões, que fará parte dos ativos adquiridos - reduzindo o Equity Value para cerca de R$ 150 milhões - e não possui endividamento financeiro.
A receita anualizada da Lincx em 2011 é de cerca de R$ 220 milhões com uma margem EBITDA de aproximadamente 8% (sem sinergias). A empresa tem uma carteira com 36 mil beneficiários, sendo 30 mil em planos de saúde (sendo aproximadamente 76% dos clientes pessoa jurídica) e 6 mil em planos odontológicos. A Lincx atua principalmente no mercado de São Paulo, com filiais em Londrina e no Rio de Janeiro há 18 anos.
A efetivação da operação está sujeita à aprovação da Agência Nacional de saúde Suplementar (ANS)